华为概念股的未来是新基建，而不是某款手机

大嘉购整理编辑：

这几天看新闻，华为的年度开发者大会和年度旗舰机颇受关注。而华为概念股，也很被看好。

根据华为官网介绍：“华为开发者大会2020(Cloud)是华为面向ICT(信息与通信)领域全球开发者的年度旗舰活动，大会旨在搭建一个全球性的交流和实践平台，开放华为30年累计的ICT技术和能力，以‘鲲鹏+昇腾’硬核双引擎，为开发者提供澎湃动力，改变世界，变不可能为可能。”

这个介绍，很有诱惑力。

确实，在资本市场，华为概念股可能会受益于P40系列手机，但应该只是有限的受益。如果看真正的影响，华为概念股的希望，是未来几年内的新基建。

根据媒体统计，自2月份以来，截至3月20日，上证指数累计下跌7.76%。但在这波下跌中，华为概念股却像一股“清流”，有逆势上涨的势头。

现在，尽管有手机销量的争议，但还是有不少人将希望寄托在P40系列手机上，认为华为概念股会因为新款年度旗舰手机的发布，迎来新的机会。

这种想法，有一定的合理性。华为概念股应该会从P40系列手机的发布上受益，但还得看其未来一段时间的销售表现。如果销售初期销量可观，且能够延续，那华为概念股因此受益的希望很大;如果销售一般，且后续没有太大的反弹趋势，那华为概念股受益的可能性看上去就有些难。

总体上，这个受益，我不十分看好。

5G，的确是手机厂商的大机遇。但这个机遇，有两个特点。

一个特点：对于手机厂商来说，5G是“大众”的利好。

如果说5G的崛起，是华为手机的机会，那同样是其他手机厂商的机会。这个机会，不仅限于华为。

另一个特点：对于手机厂商来说，5G市场需要长时间去发展。

现在的尴尬是，不是你生产出5G的手机，用户就必须更换。用户，还有4G这个选择。

短期内5G手机市场的走向，还尚待观察。

必须要承认，之前一段时间，手机市场受到重创。但现在，国产手机品牌最困难的时刻，即将过去。不管是销售，还是企业复产。

但是，5G手机市场，还是一个有限度的“体量”。在2019年的年底，有机构估计到2025年5G手机销量占所有手机销量一半。目前看，这个预料会加快速度吗?

所以，对于华为概念股来说，某款手机，只是一个有限度的爆发点，还不一定会大规模爆发。况且，2020年手机市场的变数会不小。近段时间小米、华为销量的争议，预示着今后的故事会很精彩。当然，这不是本文讨论的范畴。

倒是新基建，应该是华为概念股的未来。在新基建热潮中，5G是重头戏，未来若干年，华为的希望在这里。

总之，华为概念股应该寄希望于新基建，而不是某款手机。而从新基建的前景看，5G相关的概念股的确很值得看好。有一种说法，据统计，华为以及华为鲲鹏概念板块总共166股，市值合计接近5万亿，这可不是一个小的数字。华为，任重道远啊!

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